Performa Portofolio adalah laporan portofolio saham yang Stockbit hadirkan untuk kamu yang ingin melihat gambaran menyeluruh tentang kinerja investasi saham kamu dalam suatu periode tertentu. Periode yang tersedia saat ini dimulai dari 1 Januari 2024. Fitur ini membantu kamu memantau pertumbuhan nilai portofolio, mengevaluasi hasil investasi, serta memahami distribusi alokasi saham yang dimiliki.

Berikut Cara Melihat Portfolio Performance

A. Melalui Halaman Portfolio

Pastikan kamu sudah login ke akun trading, lalu klik menu Portfolio

Klik Menu View Performance


Pilih Bagian Portfolio untuk melihat Portfolio Performance kamu.

B. Melalui Portfolio Detail

Kamu bisa pilih salah satu emiten yang ada di portfolio, lalu klik emiten tersebut agar memunculkan halaman portfolio detail. Kemudian, pilih Portfolio Allocation


Pilih Bagian Portfolio untuk melihat Portfolio Performance kamu.





Catatan:

Total Equity: Menampilkan nilai total equity dari portofolio saham kamu. Dihitung dengan menjumlahkan nilai trading balance, invested amount, open positions, dan profit/loss (P&L) dari investasi kamu.

Total Equity Return: Menampilkan perubahan nilai total portofolio saham kamu (Total Equity) beserta total realized dan unrealized gain kamu setiap hari atau setiap bulan. Nilai ini dihitung berdasarkan selisih antara nilai awal dan akhir portofolio kamu di akhir periode, dengan penyesuaian untuk memastikan deposit dan withdrawal tidak memengaruhi kinerja portofolio yang sebenarnya.

Nominal Return: Nominal daily return dihitung dari normalized daily profit and loss (PnL) tanpa memperhitungkan deposit dan withdrawal, sedangkan nominal monthly return merupakan akumulasi dari seluruh nominal daily return di bulan tersebut.

Percentage Return: Percentage daily return dihitung menggunakan indeks harian, sedangkan percentage monthly return dihitung dengan membandingkan indeks akhir bulan dengan indeks bulan sebelumnya.

Cumulative Portfolio Return: Chart yang menampilkan pertumbuhan performa realized dan unrealized portofolio kamu terhadap IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan) seiring waktu.

Stocks Allocation: Menampilkan distribusi alokasi saham dalam portofolio kamu, baik secara nominal maupun persentase.

Diperbarui pada: 25/03/2025